Handlingen foregår i 1991 i New Zealand. Den 17-årige Josh Waaka er halvt maori og halvt hvid. Der er protester mod apartheid i Sydafrika og Josh oplever selv mobning på sin skole. Josh far var en berømt rugby-træner og hans storebror er en populær rugby-spiller, men Josh’ store tunge krop gør ham kun velegnet som stopper. Men Josh er en begavet dreng, og da han får mulighed for at spille teater, finder han noget han er rigtig god til.